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2019年以來，環(huán)保行業(yè)業(yè)績增速持續(xù)修復(fù)，但2020年受疫情影響業(yè)績增速再次大幅走低，復(fù)蘇趨勢被疫情打斷。現(xiàn)今境外疫情呈加速擴(kuò)散蔓延態(tài)勢，拐點(diǎn)遠(yuǎn)未明晰，世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長受到嚴(yán)重沖擊，雖然國內(nèi)防疫工作已取得了階段性的成效，但疫情對經(jīng)濟(jì)帶來的重創(chuàng)已成既定事實(shí)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，推動(dòng)環(huán)保行業(yè)業(yè)績增速重回修復(fù)通道，政府部門做出了重大舉措，為環(huán)保行業(yè)注入強(qiáng)催化劑。
● 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、基建加碼，環(huán)保行業(yè)有望持續(xù)受益
宏觀趨勢：經(jīng)濟(jì)重回增長，逆周期基建加碼，專項(xiàng)債持續(xù)發(fā)力，環(huán)保行業(yè)受益。在這一背景下，基建投資作為逆周期調(diào)節(jié)工具，在努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的要求下，成為政府當(dāng)下保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的重要發(fā)力方向。
專項(xiàng)債是地方政府發(fā)展基建投資重要的資金來源，截至7月中旬，經(jīng)全國人大批準(zhǔn)的3.75萬億元新增地方政府專項(xiàng)債已發(fā)行2.24萬億元、支出1.9萬億元，全部用于補(bǔ)短板重大建設(shè)。污染防治是我國全面建設(shè)小康社會(huì)的三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一，同時(shí)也是環(huán)保行業(yè)所要解決的核心問題，環(huán)保行業(yè)將深刻受益于專項(xiàng)債規(guī)模擴(kuò)大、投放加速。
● 大基金成立，環(huán)保行業(yè)迎來強(qiáng)催化劑
7月15日，由財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、上海市共同發(fā)起設(shè)立的國家綠色發(fā)展基金股份有限公司在上海揭牌運(yùn)營。基金由財(cái)政部委托上海市政府進(jìn)行管理，其中，財(cái)政部持股比例11.30%（第一大股東），這充分體現(xiàn)了政府引導(dǎo)市場化運(yùn)作的特色。
據(jù)新華社的報(bào)道，基金將重點(diǎn)投資污染治理、生態(tài)修復(fù)和國土空間綠化、能源資源節(jié)約利用、綠色交通和清潔能源等領(lǐng)域，聚焦長江經(jīng)濟(jì)帶沿線綠色發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域，探索可復(fù)制可推廣經(jīng)驗(yàn)，并適當(dāng)輻射其他國家重點(diǎn)戰(zhàn)略區(qū)域。
2020年上半年以來，在經(jīng)濟(jì)重回增長、專項(xiàng)債支撐力度加碼的背景下，環(huán)保行業(yè)綱領(lǐng)性的支持政策持續(xù)出臺(tái)，加上此次國家綠色發(fā)展基金的成立，將有效緩解環(huán)保行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高、現(xiàn)金流差的困境，加快綠色發(fā)展項(xiàng)目的建設(shè)，成為環(huán)保行業(yè)估值拔升、業(yè)績改善的強(qiáng)催化劑。